满额募资81.8亿元！天风证券完成非公开发行

　　上证报中国证券网讯（记者 徐蔚）天风证券今日盘后公告称，公司非公开发行已于中证登完成股权登记，募资金额为81.8亿元（含发行费用）。

　　据了解，天风证券此次非公开发行于2020年9月底启动，同年12月22日向证监会正式报送申报材料，2021年3月15日，公司非公开发行申请通过证监会发审委审核，3月26日获得核准批文。此次在中证登进行股权登记，标志着天风证券非公开发行正式圆满完成。

　　从发行结果看，本次发行规模为总股本的30%，即19.99亿股，总募资额为81.8亿元。完成此次非公开发行后，天风证券注册资本将上升为86.66亿元，在券商中排名第九（据wind数据）；总资产、净资产将分别突破1000亿元、300亿元，规模实力从行业30名左右水平逼近行业前20名。

　　据统计，参与天风证券本次非公开发行的投资人绝大部分并非湖北本地机构，其分布于北京、上海、广东、陕西、福建、浙江、江苏、四川、湖南等9省市，基本实现对经济最活跃地区的全覆盖。从出资额上看，上述机构占据了此次天风证券募资的93%。某中部券商非银分析师表示：“此次非公开发行，使天风证券资本金得以扩大，将有效助益其业务发展；更重要的是，从其此次引入的股东区域分布来看，将在物理布局上打开天风证券业务拓展的战略性空间。”

　　知情人士分析，天风证券此次非公开发行引入的投资人中半数以上为战略投资人，入股后双方将开展紧密的战略合作，形成以天风为核心辐射全国的大金融生态圈。在产业端，此次发行引入了一批央企和地方国资平台，比如广东恒建、曲江金控等，将与公司开展深度产融协同；在资源端，战略股东中国人寿、银河证券、联储证券、开源证券、东海证券将与公司打造业务共享机制，形成业务拓展集团军；在资金端，财通基金、武汉金控、中意资管等战略股东，将与公司共同打造推进我国硬科技孵化、新旧动能转化的高质量资金供给平台。